Jauh di
dalam Hutan Kematian (Tempat berlangsungnya ujian peringkat kedua Ninja), Naruto, Sasuke dan Sakura masih berada
di dalam keadaan trauma kesan daripada serangan Orochimaru ( Watak jahat utama - berperwatakan seperti manusia-ular, mempunyai kuasa luar biasa). Kini, mereka bertiga terpaksa berdepan pula dengan satu lagi tentangan:
ninja-ninja dari Kampung Sound (Bunyi) yang masing-masing berperwatakan ganas. Sebaik sahaja perlawanan bermula, Sasuke kelihatan berhempas pulas menahan sejenis kuasa aneh yang mula menguasai
dirinya - ia mampu memberikan kuasa yang luar biasa kepada Sasuke..namun, ia juga menyakitkan malah membunuh dirinya sendiri. Ini adalah kesan daripada gigitan sumpahan yang telah dilakukan oleh Orochimaru di dalam perlawanan mereka yang terlebih dahulu. Gigitan ini bertujuan untuk membuat Sasuke merujuk kepada Orochimaru sekiranya Sasuke mahukan kuasa yang lebih besar. Namun, Orochimaru mempunyai niat terkutuknya yang tersendiri. Masa semakin suntuk bagi para ninja muda untuk menghabiskan cabaran (mengumpul skrol) untuk menamatkan dan lulus ujian ninja tersebut.